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課程大綱/要點： 

一、資產配置模型之架構（0.5小時）

二、保障性資產之量化配置及運用（1.5小時）

三、流動性資產之量化配置及運用（0.5小時） 

四、投資性資產之量化配置及運用（1小時） 

五、基于信任的客戶關系模式（0.5小時）

六、高凈值客戶服務模式及溝通技巧（1.5小時） 

七、綜合案例分析與練習（0.5小時）

單丹

專家介紹：

匯豐銀行/渣打銀行 高凈值客戶財富管理及營銷管理培訓講師

匯豐銀行 高級客戶經理、銷售主管

AFP 國際認證理財規劃師

Facet 5 測評認證教練

單老師在國際知名外資銀行從業 10 年，在高凈值客戶財富管理以及相關員工培訓方面有豐富的經驗。累計授課時長超過 6000 小時。

單老師曾供職于匯豐銀行，是國內首批獲得全球理財經理認證的一線理財師。專注為本土高凈值客戶在財富管理、家族資產傳承、跨國金融領域提供一體化顧問式服務。

隨后先后加入匯豐銀行培訓發展部、渣打銀行企業大學，負責搭建及完善針對前線客戶經

理的全方位培訓體系。課程內容涉及銀行基礎、集團行為準則及合規、存貸業務、信貸政策、金融市場產品、高凈值客戶家庭財務規劃及資產配置、顧問式服務及銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧等諸多方面。

核心課程：

一、金融市場

(1 天) 金融市場基礎知識

(1 天) 個人金融產品解析

二、財富管理

(2 天) 高凈值客戶財富管理解決方案

三、技能提升

（1 天) 銷售計劃與時間管理

(1 天) 信任建立及顧問式銷售技巧

課程特色：

擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養學員對于金融學習的興趣

授課風格生動幽默，深入淺出，能夠通過引導式問題，幫助學員把散落的知識點自我整合，形成有序的思維框架，在客戶溝通中提升專業度利用大量真實案例，訓練學員實際操作能力。

在學員技能演練結束后，給予精準有效的反饋，引發學員自我反思，能夠快速地將所學知識運用于實踐，轉化為產能。 

服務客戶：

渣打銀行、匯豐銀行、中信銀行、郵政儲蓄銀行、美僑財富、7分鐘理財、首都經濟貿易大學、對外經濟貿易大學、北京化工大學、北京工業大學都柏林學院、東北財經大學薩里學院、大連外國語大學、北京四中